3917 アイリッジ
アイリッジは、スマホのソフトウェア開発の下請けを行ってる企業です。四季報の同業他社に2454 オールアバウト、9449 GMOインターネット。
16.03.20からの続きです。
決算説明会動画を見ながら記載しています。
継続発注が7割、というのはやや気になるところ。継続だと粗利を上げることが難しく、ソフトウェア下請け化する場合が多いです。安定した収益にはなるのですが、仕事を増やすには人を雇う必要があり利益率に限界が出てきます。いつも言ってるソフトウェア下請けの7%の壁ってやつです。
popinfoはいわばパッケージ型ビジネスなので売上が伸びると飛躍的に利益が上がる傾向があるでしょう。この部分がキモかもしれませんね。
BUSPAYは、ウェルネットを持ってるだけに心穏やかではありませんね =)。
バス事業は、IT化が遅れている産業です。ITに投資する資金が限られており、各社が各々に投資することになるので効率的な投資が出来ません。ウェルネットは、このような事業主にパッケージ化したサービスを提供し、運賃支払でチップをくすねていく事業を模索している段階でして、BUS PAYは競合になりそうな感じです。
どうなることやら。
アイリッジ [3917]特徴、競合等は16/3/20付tweetに記した。人員増等(前期27名増、7末59名)が収益圧迫要因になるかと思われたが、popinfo組込アプリの利用ユーザー数急伸(前年比87％の45百万人に)も寄与し、16/6期の営業利益は前年同期比27％増、修正後— 決算説明会 (@gantky1) 2016年9月15日
@gantky1 計画比14％増。４Qにはストック収入である月額報酬でその月の販管費を賄える状況に。17/7期の営業利益は昨対46％増を見込む。 popinfoと観光情報提供等でのポケモンgoとの連携は考えていないが、ARとの相性は極めて良いので、独自の展開はありうる。注目点は、— 決算説明会 (@gantky1) 2016年9月15日
@gantky1 デジタルガ レージ (4819)の子会社イーコンテクストと協業でバス業界向けアプリ決済「BUSPAY」の提供開始。まだ、2社のみの採用だが、地方ではパスモ等の電子決済が使えないところも多く、高速バスを含め普及の可能性あり。このアプリペイメントはチケットの決済等、— 決算説明会 (@gantky1) 2016年9月15日
@gantky1 横展開が可能である。資料には記されていないが、当社は決済手数料の一部の配分を受けられ(料率は非開示) 、将来的にはストック収入として期待できよう。O2O、また、フィンテック関連銘柄として要注目。説明会動画はいずれ当社webサイトに掲載されよう。— 決算説明会 (@gantky1) 2016年9月15日
16.03.20からの続きです。
決算説明会動画を見ながら記載しています。
継続発注が7割、というのはやや気になるところ。継続だと粗利を上げることが難しく、ソフトウェア下請け化する場合が多いです。安定した収益にはなるのですが、仕事を増やすには人を雇う必要があり利益率に限界が出てきます。いつも言ってるソフトウェア下請けの7%の壁ってやつです。
popinfoはいわばパッケージ型ビジネスなので売上が伸びると飛躍的に利益が上がる傾向があるでしょう。この部分がキモかもしれませんね。
BUSPAYは、ウェルネットを持ってるだけに心穏やかではありませんね =)。
バス事業は、IT化が遅れている産業です。ITに投資する資金が限られており、各社が各々に投資することになるので効率的な投資が出来ません。ウェルネットは、このような事業主にパッケージ化したサービスを提供し、運賃支払でチップをくすねていく事業を模索している段階でして、BUS PAYは競合になりそうな感じです。
どうなることやら。
- IR情報 | 株式会社アイリッジ
IR本拠地。決算説明会資料、動画あり。
- スマートにバス乗車！アプリ決済サービス「BUS PAY（バスペイ）」
BUS PAY本拠地
0 件のコメント:
コメントを投稿