華咲く中小型（スパークス・M&S・ジャパン・ファンド）まとめ

「華咲く中小型」は、スパークスAMが運用する日本中小型株ファンドです。



特徴は以下の通り。

• ベンチマークは「ラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)」
  1312ラッセル野村小型コアETFは、small capに連動するETFですが、それよりも広めに取っている感じでしょうか。配当込の割に分配金は毎年出している模様。
• 売買高比率は「0.73」
  アクティブ型ファンドにしては回転率は低い感じでしょうか。一度保有したらしばらく保有する方針のようです。
• 割安株中心
  ポートフォリオからすると成長株よりは割安株が多めに組み入れられているようです。配当利回りには拘っていない様子。

rennyさんのブログで取り上げられていてたのがキッカケでした。月次を確認してみたところ、保有銘柄を語っていたのでしばらくヲチしてみることにしました。

飽きたら静かに終了予定。

月次

• 2120 LIFULL - 華咲く中小型 ('19/08)
• 9697 カプコン - 華咲く中小型 ('19/07)
• アンダーパフォーマンスの理由について - 華咲く中小型 ('19/06)
• 2327 日鉄ソリューションズ - 華咲く中小型 ('19/05)
• 4471 三洋化成工業 - 華咲く中小型 ('19/04)
• 9069 センコーGHD - 華咲く中小型 ('19/03)
• 1973 NECネッツエスアイ - 華咲く中小型 ('19/02)
• 6440 JUKI - 華咲く中小型 ('19/01)

参考

• 藤村忠弘氏（スパークス・アセット・マネジメント株式会社取締役　CIO　シニア・ファンド・マネージャー　運用調査本部管掌 ）｜会ってみた！10社ファンドマネージャーに独占インタビュー！｜SBI証券
  インタビュー記事。今はファンドマネージャではないらしい。

• スパークス・M&S・ジャパン・ファンド | SPARX Asset Management
  本拠地。