6025 日本PCサービス - 今日の決算説明会さん (19.05.06)

決算説明会(@gantky1)さん、まとめページ

6025 日本PCサービス

日本PCサービスは、PC関連のサポートを行う企業です。四季報の同業他社にスリープログループ[2375]。

日本ＰＣサービス [6025] 説明会動画は当社サイトにいずれ掲載されよう。以下、Q&A中心に。19/8期上期営業利益は前年同期比38％減だが、未公表の社内目標に沿った数値で、通期予想の昨対50％増は達成と。スマホの修理会社スマホホスピタルとそれと一体の部品卸売のAxisを3億円強で今3月に買収した。

— 決算説明会 (@gantky1) 2019年5月6日

https://t.co/U9dTTYqjVL 連結がフルに反映される来期は、売上高で12億円嵩上げの50億円、(営業)利益は1億円嵩上げの1.6億円位となろう。うち、暖簾償却は 年60百万円、5年で償却をおこなう。IoT、家庭内ロボット、スマートハウス、HEMS関連サポート等の新規分野は(目先は大きく期待できないが)

— 決算説明会 (@gantky1) 2019年5月6日

3～5年で加速化するイメージ。配当開始は、累積欠損が258百万円有り、その解消後になる。ただし、現在の名証セントレックスから東証への上場を優先させたい。それには、単位株主数は409名と少なく、少数特定者持ち株比率84.4％と流動性に欠けるアンバランスな状況の解消が必要となろう。

— 決算説明会 (@gantky1) 2019年5月6日

過去の記事は以下の通り。

• 6025 日本ＰＣサービス - 今日の決算説明会さん (18.04.21)

以前、川崎駅近くでスマホの電池交換サービスを探したんですが、その時に検索に7件も引っかかったんですよ。今回、買収したスマホスピタルの店舗と思われるスマホスピタル川崎も多分、その一つだったのだと思います。

電池交換を頼んだ店員さんに色々聞いたんですが、相当競争が厳しいようです。まあ私も1円でも安い割引価格を出したお店を選んだくらいですからそうなんでしょう。そのお店はワンマンで、脱サラしてFC店に加わった感じでした。スマホの部品はiPhoneに限られますし、液晶パーツとかの在庫リスクも結構厳しいようで旧機種になる度に割引せざるを得ないとのこと。多いときは5～6人/日くらいはお客がいるそうなんですが、まあそうなるとワンマンじゃないと儲からないよね。

ということであんま儲かるビジネスでもないしレッドオーシャンだよね、というのが私の感想。

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決算説明資料より。

一番下の「OKWAVE社との連携強化」が不安にさせるわぁ、、、

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