2018年8月18日土曜日

【今日の保養所】蒲田の「蒲田温泉」

今日の保養所まとめ



【今日の保養所】鶴見の「バリ風スパ・リブールヨコハマ」

今日の保養所まとめ



【今日の保養所】 松戸の「ラドン温泉 湯るり」

今日の保養所まとめ



2150 ケアネット - 今日の決算説明会さん

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2150 ケアネット


ケアネットは、医師向けの情報サイトを運営する企業です。四季報の同業他社にエムスリー[2413]メドピア[6095]

2018年8月16日木曜日

6789 ローランドDG - 今日の決算説明会さん

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6789 ローランドディージー


ローランドDGは、業務用プリンターを製造・販売を行っている企業です。四季報の同業他社にミマキエンジニアリング[6638]MUTOHホールディングス[7999]

9271 和心 - 今日の決算説明会さん

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9271 和心


和心は、和雑貨の販売、レンタルを行っている企業です。'18/03上場。四季報の同業他社に一蔵[6186]さが美グループホールディングス[8201]フェスタリアホールディングス[2736]

3808 オウケイウェイヴ - 今日の決算説明会さん

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3808 オウケイウェイヴ


オウケイウェイブは、ブロックチェーン関連サービスとネットQ&Aサービスを提供する企業です。四季報の同業他社にアイティメディア[2148]メディカルネット[3645]エキサイト[3754]

2018年8月9日木曜日

今日の雑談 (8/8)

不動産業、色々ヤバい感じがしてアレですなあ


不動産投資家に対する金融機関の融資姿勢の厳格化等の影響もあり、投資用不動産の販売件数が伸び悩んだ

8/6に公開されたムゲンエステート[3299]の業績予想の修正の一部なんだけどね。

これ絶対、スルガ銀行のかぼちゃの馬車問題を引きずってますよね。最近、不動産系のIRの人に、銀行からの融資が下りにくくなってるんじゃまいかって聞いてるんだけど「投資用不動産は厳しいようだけど居住用は大丈夫」ってことらしい。

今、考えられる不動産セクターの不確定要因は以下の通り。

  1. かぼちゃの馬車問題による銀行の貸し渋り、もしくは信用の厳格化
  2. 消費増税による駆け込み需要とその後の需要減少
  3. 金利上昇による需要減退

今回のムゲンエステートの下方修正は1.なんだけど、そろそろ2.と3.が織り込まれるんじゃまいかと気になってる。特に3.の金利よね。ローン金利の引き上げは相当キツいだろう。その片鱗が若干見え隠れしたのが日銀の長期金利への忖度。


金融政策会議が始まる前からかなり漏れ漏れで、7/21あたりから謎の長期金利上昇が始まってたんよ。


マーケット|SBI証券より。で、日経平均と不動産業との比較は以下の通り。


不動産業 (不動産業) 【0282】 | 株探より日経平均との比較。

明らかに長期金利上昇を警戒した株価推移になってるわけでして、いやあどうなるんだろう。いくら駆け込み需要が強くても評価されないんじゃまいか。いや住宅需要って景気に大きく影響されるからね?金利は仕方ないとしても消費増税はちゃんとメンテしないと壊滅的な景気後退になりかねないな、と思った次第。


日経IRフェア2017→2018での出展社の差分


2018年参加


2018年不参加


撤退組が目立ちますなあ。残念です。


人材不足が続く限り、ソフトウェア投資は増えるんじゃまいか




黒田たんが展望レポートみてよぅって言ってたんで、みてたら結構興味深い。

人材不足は効率性を高めることで何とかしようとする動きのようですね。ここ数年、建設業の利益率があがっている一つの要因は、積極的な設備投資とみてます。中小企業はソフトウェアに投資したくても初期投資が大きくて投資できないところが多いんですよ。なので彼らを手助けするようなソフトウェア業は伸びるんじゃまいかって前から観察してたりします。

筋が良いのは「パッケージソフト」です。

3673 ブロードリーフは自動車整備工場のIT化支援で大きく成長しています。各々の整備工場がソフトウェア投資していたらコストがペイできませんからね。この分野に差し込めたのは慧眼でしょう(あの優待がなければ長期で持っていたのにプンプン)。

ウェルネット[2428]は、バス運営会社向けのIT化支援を行ってます。上手くいくかはしばらく先ですけど。

建設業だとCADがイケてるとみてる。

色々例をあげようと思ったんだけど面倒くさくなったので後は頑張れ。

2018年8月5日日曜日

今日の保養所まとめ

今日の保養所リンク集



地図




新企画「今日の保養所」を書き始めますた!


いえね最近、スパやら温泉地巡りがマイブームになってまして。遠出することがあったら真っ先にそこにスパがないかどうか調べてます。で、この企画を始めて真っ先に向かったのが蒲田の蒲田温泉だったんですが、まあ素敵。なんたって銭湯料金(480円)で温泉に入れるんですよ。しかも関東圏内なので交通費も左程かからないというね。こんな安い糞レジャー、そうはない。

バリュー感もあって優待消費も可能という。

ああ、株式投資という面ではこの手の施設運営の銘柄はあんま好みではないです。基本、水回りを必要とする施設というのは劣化が異様に早くてですね、メンテする費用が年々増えてくる傾向があるんですよ。大型施設なので大改修はしにくく、撤収しにくいときてる。スパ以外にもホテルやスポーツジムも同様。そんなこんなで東祥[8920]とかずっと外してたんですが、いやあすっかり成長株の面持ちですよねえ。コナミHD[9766]のコナミスポーツも順調に成長しているようですし。このあたりは大外しでしたorz。この点、水回りを必要としないカーブスを運営するコシダカHD[2157]は取りやすかったですね。

話がそれた。

でまあ土日はスパをみつける旅に出ております。自分のお風呂セットを作ろうかと思ったんですが、銭湯とか運営が難しそうですのでできるだけおカネを落とす方向で色々消費したほうが宜しかろう、という方針で手ぶらを基本としております。どこいっても「手ぶらセット」って用意されているところが多いですからね。

でまあやることといったら交互浴でしょう。


この記事に感化されましてですね。いやまあ実にいい。スパもしくは銭湯の本来の力は水風呂にあるんじゃまいか、と思ってまする。残念ながら銭湯は残念な水風呂が多いんですよ。風呂が素晴らしいのに勿体無い。

今後、サウナも開拓しようと思ってるんですよ。


今の所、ビビビとくるサウナが少ない一方で、水風呂が進化しているところが多いのが興味深いところです。

ということで気が向いたらまた更新します。

【今日の保養所】 矢向の「志楽の湯」

今日の保養所まとめ



2018年8月4日土曜日

3297 東武住販 - 今日の決算説明会さん

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3297 東武住販


東武住販は、山口を地盤とした戸建て住宅再生事業を行っている企業です。四季報の同業他社にインテリックス[8940]イーグランド[3294]ムゲンエステート[3299]

2462 ライク - 今日の決算説明会さん

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2462 ライク


ライク(旧ジェイコムHD)は、携帯販売向け人材派遣と介護・保育サービスを提供する企業です。子会社に保育サービスのライクキッズネクスト[6065](旧サクセスHD、'12/08上場)。四季報の同業他社にJPホールディングス[2749]幼児活動研究会[2152]、。

3878 巴川製紙所 - 今日の決算説明会さん

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3878 巴川製紙所


巴川製紙所は、電子材料を製造する企業です。四季報の同業他社に特種東海製紙[3708]ニッポン高度紙工業[3891]

燃料電池車(FCV)と電気自動車(EV)の今後 - 今日の決算説明会さん

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EVへの流れの一つに、FCVは日本企業が研究でかなり先行していて様々な技術や特許を持っていることから、研究開発が出遅れている中国や欧州がキャッチアップするために技術的な優位性が少ないEVへのシフトを急いでいるのかと思ってます。

EVが立ち上がってからFCVへの展開でしょうけど、ちょっと気にしてみます。まずは水素ステーションの広がりがないとですよねえ。


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