4668 明光ネットワークジャパン
明光ネットワークジャパン [4668]15/8期は昨対2割の増収だが、有力フランチャイズ等の買収効果が寄与したもの。当該部門の影響を除去すると217百万円の増収、明光義塾部門単独ではFCの減収が直営のプラスをほぼ打ち消し、差引28百万円の増収に留まる。16/8期の明光義塾部門の
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 10
@gantky1 計画は、50開設、30閉鎖で20の純増、うち直営4教室。当社の魅力は、今期で18期連続の見込となる増配にある。今期はEPS89.54円に対し、配当38円、配当性向42.4％の予定。毎期の増配で50％にするのが公約だったが、今般、80％に引き上げ。今期EPSを前提
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 10
@gantky1 に計算すると、80％は約72円、まだ34円の増配余地がある。15年位かけて実現かとの質問が出たが、そこまでかからないと。今期は、上限15億円の自己株式取得も実施し、総配分性向は103％に。優待は、3千円のQカード取得には3年以上の縛り(3年未満は1千円)が
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 10
@gantky1 新設されたが、12年8月末の優待開始時の株主数10千名が、今8末には55千名、169百万円のコストが掛かるようになったことを考慮すると、個人株主に配慮したものと言えよう。
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 10
8月決算を受けての決算説明会と思われます。
危なげない感じがとても良いですね。配当性向の方針変更と株主優待の長期保有者への優遇措置が新たに発表されています。優待取りの連中には残念な変更になりましたが、株主数も増えてきたことですし妥当かと思われます。
NISAに如何でしょう =)。
NISAに如何でしょう =)。
2686 ジーフット
ジーフット[2866]16/2期上期の売上高は利益重視の販売により計画に4％の未達だが、営業利益は同3％増、前年同期比16％増と6期連続の増益。 主力の婦人靴の売上高は前年同期比5％減だが、昨年はサンダルの在庫過多で値引販売で処分したが、今期は正価販売を徹底した為で、利益は向上し
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 8
@gantky1 ている。利益改善の寄与度はPB比率上昇が8割、正価販売比率上昇が2割。 商品在庫は期初比(既存店分で)実質28億円削減したが、これによる機会損失はないと。今上期の売上総利益率は前年同期比2.1%増の46.8％と向上しているが、チヨダ(8185)の48.8％に比べ
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 8
@gantky1 低く、PB比率上昇等によりまだ改善余地あるとの認識。利益体質への転換という施策は一貫しており、今後も利益成長は見込まれよう。イオングループのアナリスト･機関投資家向け合同決算説明会のしんがりに登場したが、名証2部ということもあり、出席者は10名強と注目度はまだ
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 8
@gantky1 低い。株価はここ数年で大分上がったとはいえ、10/8終値935円でPER12.4倍とチヨダの27.4倍、エービーシー・マート(2670)の22.2倍と比べ割安感がある。東証に上場すれば機関投資家の取得も期待でき、株価位置を変える可能性は高いと思われる。
— 決算説明会 (@gantky1) 2015, 10月 8
以前、IRフェアに参加した時のページが参考になるかと。決算がある度に上記のページのアクセスが少し増えるんですよ =)。
積極的な店舗出店の割に売上がビミョーなあたりが不満ポイントかな。
相変わらず至らない点ばかりが目立つのですが、方向性は悪く無いと思ってるんですよ。特にASBeeへの都市部展開は注目しています。年末辺りにヒット商品が出れば十分、挽回可能とは思ってます。
今期は経営者が変わったので投資対象としては様子見を続けています。名証からの鞍替え上場は早めにして欲しいですけどね。
どうなることやら =)。
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